Wenn der Konkurrent dein Lieferant ist und dir dann den Hahn abdreht

Die Geschichte klingt wie ein Insider-Drama zwischen zwei Konzernen, die eh zu viel Geld haben. Dazu erzählt sie etwas Wichtiges über den Zustand der KI-Ökonomie: Rechenleistung ist so knapp, wie noch nie zuvor. Es sind nicht Ideen, nicht Talente, nicht Business Cases, sondern schlicht GPU-Stunden und Rechenzentrumskapazität.
Rechenintensive Aufgaben gab es schon immer: Genomsequenzierung, Klimamodelle, Gesundheitsdaten. Nur hat sich dafür nie ein Massenmarkt mit echter Zahlungsbereitschaft entwickelt. KI hat diesen Case geknackt und damit eine Knappheit sichtbar gemacht, die vorher einfach niemanden interessiert hat.

One more: Indiz gegen die KI-Blase?

Google hätte Meta theoretisch weiter bedienen können – mit Kapazitäten, die sie anderweitig nicht los werden. Tun sie aber nicht. Und der wahrscheinlichste Grund ist simpel: Sie verdienen woanders mehr damit.
Sofern hier das Ego keine Rolle spielt, ist das ein Zeichen echter Nachfrage. Blasen entstehen, wenn Kapital in Märkte fließt, die keine reale Nachfrage haben. Hier läuft es andersherum. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Wer also noch auf den großen KI-Crash wartet: Vielleicht. Aber dieser Datenpunkt zeigt eher in die andere Richtung.